Babasının öldüğünü zanneden Sinbad, bir gün halasından babasının ticaret yapmak için uzak diyarlara gittiğini ve bir daha geri dönmediğini öğrenir.
Babasını bulmayı aklına koyan Sinbad yolculuk için hazırlıklar yapmaya başlar. Samimi dostu Saffan ona eşlik etmek istese de Sinbad bunu kabul etmez ve yola tek başına çıkar. Yanında sadık köpeği Kıtmir'den başka kimse yoktur. Sinbad ilk yolculuğunda birçok tehlike atlatacaktır. Eşkıyalar yolunu kesecek, sığındığı mağarada Dağın Hükümdarı ...
